德国人进行苦战。在全人类正遭到规模空前的战争灾难的时候，希望大汉帝国本着民主主义国家的基本准则，加入到这场反法西斯的战争中来。
刘晔反驳说：“大汉帝国由自己的独立外交政策。我们不希望加入任何一方，保持中立是我国的一惯外交政策。可是，作为一个民主的国家，我们会尽我们自己的一份义务。我们和苏联人在边境的紧张局势，我们希望和苏联人进行谈判磋商。尽可能避免我国和美国在外交上引起的摩擦。”接着，刘晔委托霍华德把方云的一封亲笔信转交给罗斯福总统。
在这封亲笔信中，方云大力赞扬了美国对大汉帝国所做过的帮助，赞扬了美国在维护世界和平方面做出的努力。最后，方云表示，只要苏联人不再在大汉帝国的北部边境继续增兵，大汉帝国愿意和苏联人就两国边境的紧张局势进行谈判。
作为对美国多年经济援助和投资的回报，大汉帝国愿意向伊朗派遣一支十万人的军队，以接替英国人在伊朗的防务，让英国驻伊朗的7万英军，尽快投入到北非战场上去。当然，这一切都由美国政府来决定。
方云在信中的语气让罗斯福感到愉快。罗斯福在给方云的回信中表示，美国、英国和大汉帝国应该尽快在太平洋的夏威夷群岛举行一次外长会议，以协调解决各国之间的问题。
相对于苏联战场上的寒冷，9月的北非依然是酷热无比的，自1941年2月，德国非洲军团司令隆美尔陆军中将到达利比亚的黎波里。德国非洲军团由两个德国师组成，它的使命就是支援已经在北非和英国交战的意大利盟军。隆美尔到达北非的时候，意大利军队已经被英国军队赶出了埃及，溃退到利比亚境内。
意大利军队的士气非常低落，于是，隆美尔在会见了意大利军队的指挥官后，带领非洲军团在黎波里以东和追击而来的英军爆发了战斗，德国人的坦克和大炮击溃了尾追而来的英军，迫使英军停止了追击的步伐。3月底，隆美尔发动了一次成功的进攻，他的第21装甲师利用速度切断了英军的补给线，并在布雷加击溃了英军，迫使英军不得不撤退。
4月13日，隆美尔的部队向南绕过港口要塞托布鲁克攻克巴迪亚，接着又于4月15日占领了埃及西部边境上第一个城市萨鲁姆。隆美尔的进攻迫使英军及其盟军退守到了托布鲁克要塞内。4月11日到13日，隆美尔第一次尝试攻占托布鲁克，但是失败了。托布鲁克对于整个北非的战线有着重大的战略地位。
隆美尔第二次尝试攻占托布鲁克是在4月30日至5月2日，此时他的敌人和朋友都因为他狡猾的战术而称他为“沙漠之狐”。4月中旬至6月中旬，英军也发动了一些小规模的进攻，但是在德军威力强大的88炮的打击下损失惨重，被迫撤回了防御阵地。西元1941年6月，无论是英军还是德意军队都无力再发动攻势，双方只有加固防御阵地的实力。在德国，宣传机构已经把隆美尔塑造成一个无敌的将军。
随着西元1941年6月，德国发动“巴巴罗萨”计划后，德国所有的兵源、物资都投入到了对苏联的战争中去了，给隆美尔将军的北非军团支援非常地少。但是，随着大英帝国在南亚和东南亚的失败，英国在非洲的军队也陷入了绝境。好在英国在最后关头与大汉帝国谈判成功，得到了物资和俘虏兵源的补充。
希特勒对当时的非洲战局并不是很重视，他的目光全部落到了苏联身上。他派隆美尔的非洲军团去帮助意大利人，是因为英国的补给很大程度上依赖于非洲，所以意大利先派部队去骚扰，失败后德国派他去收拾残局，但主要目的还是骚扰，然而隆美尔去了以后收编了意大利的败军并屡屡以少胜多，取得的巨大的优势，几乎消灭了非洲的英军并取得大量的补给。
这个时候隆美尔认为他们的意图应该有所改变，由骚扰变为占领，因为任何战争，补给是最重要的一环。但这和希特勒的意见有分歧，没有得到有力的支援。不光如此，英国的地中海舰队还屡屡战胜意大利舰队，不断地打击着德意联军的海上补给线，让缺少兵源和补给的德意联军处境日益艰难。
西元1941年9月，德国取得了基辅会战的巨大胜利。这个胜利刺激了在非洲的隆美尔，他精心策划了一场夺取英军在图朴鲁格西南200公里处的大型补给站——乌里的战斗。这里有近十万吨英军来不及运走的军用物资。
不料，英军间谍首先得到了德军进攻的情报，英军部队开始撤离，退回图朴鲁格要塞，并在隆美尔的军队到达前，用空军把乌里补给站炸成一片废墟。
非洲军团不得不退回利比亚。在退回利比亚不久，隆美尔得到了自苏德战争开战以来的第一次补给：非洲军团获得了30辆豹式坦克和10辆虎式坦克以及一个团的155牵引式重炮。这次补给大大改善了非洲军团的处境。
9月下旬，装在着5万吨给养的意大利护航舰队在地中海再次被英国人全部击沉，从此就再也没有补给船只到达利比亚。
在夏威夷举行的美英和大汉帝国的三国外长会议取得了成功。三国达成协议，驻伊朗的英军由英国和美国舰队运送到埃及；伊朗的防务将由大汉帝国和美国的联合军队担任，大汉帝国派出军队6万人，美军4万人。伊朗首都德黑兰，由大汉帝国和美国双方共同接管。
夜色深沉，一支长