在城市的一角，一间僻静的房屋中。
远比正常人的家要宽大的房屋经过了大量的改造，空间连成一体的纯白房间中，只有少量胡乱摆放的桌椅，其他空间则被巨大的投影仪器占据了大半。
剩下的空间，则安置着一枚有着纯白外壳与与环形尾翼的、外壳上印刻着醒目黄黑色标识的巨大圆柱形炸弹。
在炸弹外壳被拆开的那一边，坐在桌前的黑长直少女埋头在投影屏幕上写写画画，时不时的抬起头打量并修改着与巨大炸弹重叠的立体设计图投影。
暗紫色的魔力丝丝缕缕的渗透着房间中的事物，一排悲叹之种整齐的钉在少女的桌面边沿，等待着被使用。
“就算有魔力的帮助，想一个人使用核弹还是太困难了，就算是这种小型号的...”
感到精神疲惫的晓美焰深深的呼吸了一次，随后目光扫过前方投影上无数的计算公式、数据与推演结果，停留在了最上方的图片上——
那是一名带着红框眼镜、扎着两个朴素长辫的内向少女和一名揽着她微笑的粉发少女的合影。
那是晓美焰从自己记忆中还原出来的、她成为魔法少女并启动轮回之前和她最好的朋友鹿目圆的合影。
似乎从这图片中汲取到了什么力量，黑长直的少女再次振作起精神，继续进行枯燥乏味的计算与推演。
虽然她所在的国家明面上并没有核弹这种东西，虽然各个大国对所有与核力量有关的事物都严密监管着...
但拥有时间停止与空间储物能力的她，花费几次轮回的时间摸清楚搞到核弹的方法并不困难——
至于核弹失窃方的恐慌与使用这种东西有可能引发的间接伤害与世界大战？她完全不在乎——大不了确认核弹起效后重置时间线，找到后果更轻微、使用更稳妥的可能性就是了。
然而这种人类最强的、极其精密的武器，并不是那么简单就能被她使用的。
只是知识这一项的需求，就涵盖了核物理到电子系统等方方面面的科目，纵然晓美焰在轮回中已经一点点学习掌握了能令正常博士瞠目结舌的知识量，但研究、改造一枚核弹依旧是一个相当浩大的工程。
通过那些被背板瞬杀的魔女掉落的悲叹之种，晓美焰可以频繁的启动时间停止，这极大的方便了她拆装核弹的工作，也让她在计算推演之余有着更多的思考与设计时间。
这其中最主要的麻烦还不是核弹控制系统的破解操控问题，而是魔力侵染带来的各种设计参数上的变化——无数轮回中的战斗已经证明了，没有蕴含魔法少女魔力的普通物理攻击，是很难真正伤害到魔女的。
但这些障碍，都在一次次轮回中被少女用无比的毅力一点一点克服了。
在上次轮回时，晓美焰获得了最后那点关键的信息，这一次，做足了计划与准备的她，势必是要将这枚消耗了她很多次轮回的核弹拿去实际使用的...
用来对付很快就降临这座城市的灾难——无需用结界隐藏保护自身、只是存在就会引起足以夷平城市的恐怖天灾的超级魔女。
那就是被称作魔女之夜的、在历史中徘徊漫长时光却仍旧没有被消灭的强大魔女——从外形上来看，可以称作是舞台魔女或者剧场魔女。
有传说称，魔女之夜的诞生来源于复数魔女的融合，但也不知道具体是怎么发生的。
随着工作告一段落，脑海里回放起无数次绝望战斗过程的晓美焰趴在桌上，枕着双手低叹道：“...就算计划一切顺利，核弹又真的有用吗？”
——毕竟，魔法少女与魔女的力量，都悖逆着物理规律啊...真正的对抗，始终存在于魔力交换的层面上，物质的武器与力量只是放大魔力影响、改变魔力交换比的工具罢了。
如果这一次，连人类的终极武器核弹都无法战胜那位移动的天灾，她又将何去何从呢？
...放弃是不可能放弃的...
在最初的时间线中，更早成为魔法少女的鹿目圆拯救了被魔女攻击的晓美焰，这让她对小圆充满了感情。
而为了保护大家，鹿目圆而在魔女之夜中牺牲了自己，这让当时从身体到心灵都非常软弱的晓美焰坚定了意志、向丘比许下愿望——
想要重新和小圆相遇，并且拥有保护她而不是被她保护的力量。
那一刻，从她灵魂中诞生的魔法逆转了时间，让她回到了一个月前，重新与自己期盼的人再次相遇。
但是，魔女之夜的强大依旧令人绝望，而更为绝望的，是魔法少女最终会化身魔女的事实。
在晓美焰经历的第三条时间线中，战胜魔女之夜的她和小圆因魔力过度透支濒临魔女化，小圆将自己隐瞒下来的悲叹之种给她使用，并请求她回到过去、保护还未被丘比诱导去签订契约的自己。
晓美焰就此发下誓言，并在自己最亲密朋友的请求下，哭泣着亲手摧毁了对方濒临魔女化的灵魂宝石。
“...无论重复多少次，我一定会保护好你...小圆...”
注视着投影顶端穿着粉红sè_mó法少女战斗服装的双马尾少女，晓美焰目光一凝，从对未来的担忧中挣扎了出来——
她不能动摇、不能放弃，以小圆为道标在无尽轮回中挣扎的她，只要心灵稍一松懈、偏离了最初的誓言，她那积累了庞大压力的灵魂就会崩溃，顷刻之间化身成邪恶的魔女。
在认识到魔法少女最终的下场后，